11月13日晚间，美(mei)利云称，公司拟以造纸业务(wu)相关资产及负(fu)债作为置出资产，与(yu)天津力神持有的(de)天津聚元100%股权(quan)和苏州力神100%股权的等值部分(fen)进行置换，置出资产将由天(tian)津力神或其指(zhi)定的第三方承(cheng)接。本次交易完(wan)成后，上市公司将(jiang)直接持有天津(jin)聚元100%股权和(he)苏州力神100%股权。
另外，美利(li)云拟向包括国调基(ji)金二期在内(nei)的不超过35名符合(he)条件的特定投(tou)资者非公开发行股份(fen)募集配套资金。国调(diao)基金二期(qi)作为上市公司实际控(kong)制人控制的公(gong)司，拟认购金(jin)额不超过6亿元。公司股票将于(yu)11月14日开市起(qi)复牌。
通过(guo)本次重组，美利(li)云拟将传统的造(zao)纸业务等(deng)相关资产及负债(zhai)置出，同时注入行业(ye)发展前景广阔的消(xiao)费类锂离(li)子电池业务(wu)相关资产，借(jie)助上市公司的资本(ben)平台功能，在更高(gao)层次、更广(guang)范围、更深程(cheng)度上推动消费类锂(li)离子电池业务板块(kuai)发展。本(ben)次重组将有利于上市(shi)公司产业结构的优(you)化调整，有利(li)于进一步拓展未来发(fa)展空间，进而提(ti)升上市公司价值(zhi)，也有利于更好维护(hu)上市公司中小股东利(li)益。
天津聚元系天津(jin)力神的全资子(zi)公司，拟承接天津力(li)神母公司层面消费电(dian)池业务相关的资产(chan)及对应负债、知(zhi)识产权、人员以(yi)及力神电池(香港)有限公司(si)100%的股权，主(zhu)要销售的产品(pin)包括聚合(he)物锂离子电池和(he)消费类方型锂离子(zi)电池，并向客户提供(gong)相应产品的售(shou)后服务。
天津(jin)聚元2021年实现(xian)营业总收入28.41亿元，净利润6302.29万元(yuan);2022年1-6月份实现营(ying)业总收入14.82亿元，净(jing)利润357.65万(wan)元。
此外，苏(su)州力神主要聚焦于圆(yuan)柱型锂离子(zi)电池的生产(chan)，其下游客户(hu)主要为电动工具、智(zhi)能家居等领域知名(ming)生产商。2021年实现营业(ye)总收入28.18亿(yi)元，净利润1.11亿元(yuan);2022年1月份至6月(yue)份实现营(ying)业总收入(ru)16.17亿(yi)元，净利润8400.69万元。
不(bu)难发现，天津聚元和苏州力(li)神两家公司都(dou)拥有不错(cuo)的盈利能(neng)力，而此前美利云(yun)的造纸业务业绩并不(bu)尽如人意。
美(mei)利云三季报(bao)显示，公司前三季(ji)度实现营业收入7.46亿元，同(tong)比减少10.22%，实现净利润(run)-4996万元，同比减少449.03%。
本(ben)次交易后，天津力神(shen)预计将成为美利(li)云的控股股东(dong)，公司实(shi)际控制人不会发(fa)生变化，仍为(wei)中国诚通。
重组完成后(hou)，天津力神消费电(dian)池板块资产和业务(wu)将进入上市公司(si)体内。上市公司(si)可以充分利(li)用资本市场工具，为力神消费电池(shi)业务发展筹集所需资(zi)金，同时优化业(ye)务模式及产品结构(gou)，并推动上市公司(si)主营业务持续提质(zhi)增效，实现业务(wu)可持续发展。
值得一提的是，作为国内产品线全(quan)、市场覆盖面广的老(lao)牌电池企业之一(yi)，天津力(li)神深耕电池(shi)领域二十余载(zai)，拥有丰富的电池研(yan)发和生产经验。目前(qian)力神电池的主要业(ye)务有消费(fei)类电池、动力(li)电池和储能(neng)电池三大领域。
今年以来，天津力(li)神已经开工3个百亿元级(ji)动力电池生产(chan)基地，总投资超364亿元，规划(hua)动力电池(shi)产能84吉瓦(wa)。
