碧桂园拟(ni)以每股2.68港元的价(jia)格配售14.6亿股新(xin)股,价格为每股股份(fen)2.68港元,将(jiang)通过配股筹(chou)集净额38.7亿港元。具体(ti)内容,请看本文(wen)。
11月15日(ri),碧桂园控股有限公(gong)司(02007.HK)公布配售新(xin)股通告称,于(yu)2022年11月15日(交易时间前),公司(si)与瑞银集团及(ji)J.P.Morgan等配售(shou)代理各自订立配售(shou)协议,公(gong)司有条件同意委(wei)任该等配售代理,而(er)该等配售代理有(you)条件同意担任本(ben)公司的配售代理,并(bing)促使承配人(ren)认购合共(gong)14.63亿股股份,价格为每股股(gu)份2.68港元。
于通(tong)告日期,配售(shou)股份占公司已发(fa)行股本约6.00%;及经发行配(pei)售股份而扩大(da)的本公司已发行股(gu)本约5.66%。
按照通告,配售事项的(de)所得款项(xiang)总额及所得款(kuan)项净额约39.2亿港元及(ji)约38.7亿港元。
对于配售的(de)理由,通(tong)告显示,配售事项是为本公司(si)筹集资本同时扩大(da)股东及资(zi)本基础的(de)良机。董事认为,配售事项将(jiang)加强本集团的(de)财务状况及(ji)流动性,并为(wei)本集团提供资金用(yong)于为现有境外债项(xiang)进行、一般营运资(zi)金和未来发展(zhan)。董事(包括独立非执行董(dong)事)认为,配售协(xie)议的条款(包括配售(shou)价及配售佣金)属公平合理,且配售(shou)事项符合本公司(si)及股东的整体利益。